Costi dei fondi, Italia in coda alla classifica

Commissioni di ingresso e retrocessione, oltre a spese medie ponderate per il patrimonio elevate, pesano sul risparmio gestito tricolore. Cosa può portare a un cambiamento della situazione.

Sara Silano 18/05/2020 | 09:07

Riproponiamo l'articolo pubblicato su Morningstar.it il 18 settembre 2019 che presenta i risultati del rapporto Global investor experience sui costi dei fondi nel mondo. L'analisi ha riguardato 26 mercati, tra cui l'Italia.

Se l’esperienza degli investitori fosse misurata esclusivamente sulla base dei costi, i sottoscrittori di fondi in Italia avrebbero molte ragioni per essere insoddisfatti. Secondo l’ultimo rapporto Morningstar Global investor experience, il Belpaese è in coda alla classifica dei mercati globali sulla base delle commissioni e degli oneri del risparmio gestito.

L’analisi ha riguardato 26 mercati e ha considerato principalmente i fondi aperti disponibili a un pubblico retail (non solo quelli domiciliati, ma anche i disponibili alla vendita ai privati). Per le comparazioni è stato usato l’expense ratio ponderato per il patrimonio, avendo come metodologia di riferimento quella del costo rappresentativo.

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Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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