Il Morningstar Rating per le più grandi sgr europee nel primo trimestre 2020

Al vertice della classifica sale Flossbach von Storch, che ha il 99% del patrimonio in fondi con i più alti giudizi. Eurizon entra nella top 20.

Sara Silano 04/05/2020 | 10:49
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E’ Flossbach von Storch la migliore società di gestione per rating equi-ponderato tra quelle con un patrimonio in gestione coperto dal giudizio di Morningstar (le stelle) superiore a 5 miliardi di euro. A dirlo è l’ultimo Morningstar rating analysis of European investment funds, lo studio curato da Thomas Furuseth e Ali Masarwah, che rappresenta una valutazione quantitativa del rendimento aggiustato per il rischio dell’universo dei fondi ed Etf (Exchange traded fund) domiciliati nel Vecchio continente.

Flossbach von Storch ha un rating medio equi-ponderato di 4,42 stelle e il 99% del patrimonio in fondi con i più alti giudizi. Segue Vanguard con 3,68 stelle e l’82% degli asset nei comparti migliori. Terza è la svedese Handelsbanken (non presente in Italia), che precede JPMorgan e Fidelity.

Tra le grandi società di gestione, BlackRock ha un rating medio equi-ponderato di 3,47 stelle e il 61% di asset a 4 o 5 stelle. UBS ha un giudizio di 3,41 stelle equal-weighted, mentre Amundi di 2,83. L’analisi ponderata per il patrimonio mostra che UBS ha il 67% in strumenti con i giudizi maggiori e Amundi il 33%.

Tra le grandi società di gestione italiane, Eurizon entra nella classifica dei primi 20 asset manager (è 19esima) per rating equi-ponderato con 3,35 stelle e il 52% degli asset con i migliori giudizi. Nel precedente trimestre era 44esima con 2,65 stelle. Mediolanum resta ultima con una valutazione media equi-ponderata di 2,35 stelle e il 15% del patrimonio dei fondi con i rating Morningstar più alti.

La prima tabella mostra le top 20 venti per rating equal-weighted e la loro valutazione ponderata per gli asset. La seconda riporta i giudizi dei big dell’asset management europeo.

Le migliori società di gestione europee di grandi dimensioni per rating Morningstar equi-ponderato

Le migliori società di gestione europee di grandi dimensioni per rating Morningstar equi-ponderato

Fonte: Morningstar. Dati al 31 marzo 2020.

 

Valutazioni delle più grandi società di gestione, ordinate per patrimonio gestito e con rating Morningstar

 Valutazioni delle più grandi società di gestione, ordinate per patrimonio gestito e con rating Morningstar

Fonte: Morningstar. Dati al 31 marzo 2020.

 

Leggi la sintesi in italiano della metodologia.


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Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia