Il nuovo Morningstar Analyst rating, ecco i primi giudizi

Le classi di fondi più costose hanno subito i maggiori abbassamenti di valutazione rispetto al passato. In generale, i downgrade superano di cinque volte gli upgrade.

Pubblichiamo una sintesi del rapporto “Introducing the Enhanced Morningstar Analyst Rating for Funds: Europe and Asia”, curato da Jeffrey Ptak e Christopher Traulsen, rispettivamente Global director of Manager research e Director of Ratings, Manager research.

Il Morningstar Analyst rating per i fondi è un giudizio qualitativo prospettico assegnato dal Manager research team in base alle proprie analisi indipendenti. Recentemente la metodologia è stata rivista per renderla più efficace e utile per gli investitori. (Per la parte metodologica, guarda il video di Francesco Paganelli, Ndt).

Elementi chiave
-Abbiamo migliorato la metodologia che sta alla base dell’Analyst rating e analizzato 55 fondi utilizzando questo nuovo approccio. Aggiorneremo il resto dell’universo coperto nel corso dei prossimi 11 mesi circa.

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Info autore

Jeffrey Ptak  Head of Manager Research

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