Morningstar Analyst rating, quale impatto dalla nuova metodologia

Dal 31 ottobre diventano effettivi i miglioramenti nel calcolo del giudizio. Gli analisti hanno simulato cosa accadrà.

Sara Silano 11/10/2019 | 11:18

Morningstar ha annunciato a luglio i miglioramenti all'Analyst Rating, che diventeranno effettivi dal 31 ottobre. In uno studio, Mathieu Caquineau, Associate Director della Manager Research EMEA e Asia, e Jeffrey Ptak, Global Director della Manager Research, hanno esaminato l’impatto in aggregato dei cambiamenti sui fondi distribuiti sui mercati europei e asiatici.

Per fare l’analisi, è stata applicata la nuova metodologia pro forma ai fondi e agli Etf (Exchange traded fund) che già avevano un Analyst rating. Nel dettaglio, sono stati utilizzati gli attuali giudizi per i Pilastri Persone, Processi e Società per calcolare la nuova versione del rating.

Quanto incidono i costi
Lo studio mostra che circa un terzo dei fondi e degli Etf analizzati subiranno una modifica del rating. Molti cambiamenti derivano dall’applicazione del giudizio alle singole classi di fondi tenendo in considerazione i differenti profili commissionali. 

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Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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