I fondi da non perdere di vista

Gli analisti di Morningstar hanno aggiunto 22 comparti nella lista dei candidati ad avere l’Analyst rating. Unicità del processo di investimento, cambiamenti nella gestione, capacità dei manager sono i criteri per la selezione.

Sara Silano 09/08/2018 | 10:33

Le promesse. Sono quei fondi che gli analisti di Morningstar hanno messo nel radar perché sono convinti che meritino attenzione da parte degli investitori per la loro qualità. Si tratta di strategie attive non ancora coperte dall’Analyst rating, ma che potrebbero esserlo nel futuro.

La lista viene rivista ogni sei mesi e nel primo semestre 2018 si è allungata con 22 ingressi di fondi europei ed asiatici. Se gli azionari sono i più numerosi, spiccano anche diverse strategie alternative.

Per entrare nell’elenco, uno strumento finanziario deve avere alcune o tutte le seguenti caratteristiche: un processo unico, essere interessato da un cambio di gestione con potenzialità interessanti, essere un nuovo prodotto la cui responsabilità è affidata a un manager con una lunga esperienza o essere una strategia “sotto i radar”, ma poco conosciuta. “Preferiamo prenderci il nostro tempo per conoscere meglio il gestore e il processo di investimento prima di avviare la copertura e assegnare l’Analyst rating”, spiegano i ricercatori di Morningstar. “Attualmente abbiamo 50 prospect, di cui 22 aggiunti quest’anno e 17 rimossi. Tra questi ultimi, otto sono stati promossi a piena copertura e hanno ottenuto un giudizio positivo”.

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Titoli citati nell'articolo

Nome TitoloPrezzoCambio (%)Morningstar Rating
Algebris Macro Credit B EUR Acc122,83 EUR-0,22
H2O Allegro R C27.319,86 EUR0,79
NN (L) European Sust Eq X Cap EUR426,36 EUR0,39
OYSTER European Selection C EUR166,56 EUR0,74

Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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