PIMCO: flussi, rating e profilo in Europa

Quale peso sulla società hanno avuto le dimissioni di Bill Gross a sole sei settimane di distanza. 

Morningstar Analysts 27/11/2014 | 00:29
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Quasi due mesi fa Bill Gross ha dato le dimissioni da PIMCO (società da lui fondata) e il team di Morningstar Manager Research lo stesso giorno decise di mettere sotto revisione - Under Review - tutti gli Analyst rating dei fondi gestiti dal gruppo.

Da allora, la situazione è la seguente:

  • il team analisti di fondi di Morningstar ha aggiornato e ripubblicato l’Analyst rating di 50 fondi PIMCO domiciliati in Nord America e 8 in Europa.
  • è stata rivista anche la valutazione della casa madre PIMCO.
  • sono stati pubblicati più di 20 articoli relativi al tema, in particolare sui flussi in entrata e uscita dai comparti, sugli effetti delle dimissioni di Bill Gross e sulla sua nuova attività in Janus Capital.

Aggiornamento Rating fondi PIMCO
I cambi di gestione scaturiti dall’uscita di scena di Bill Gross hanno avuto come conseguenza un abbassamento dei giudizi qualitativi per molti fondi PIMCO, anche se molti rimangono tra le “medaglie Morningstar”. Il processo di revisione è stato rigoroso, con l’intero team di analisti fondi che ha rivisto giudizi e convinzioni alla luce di come, direttamente o indirettamente, i cambi di poltrona e altre modifiche interne (comprese quelle all’interno dell'Investment Committee di PIMCO) abbiano impattato sui fondi coperti dal team di ricerca. Un iter che ha impegnato una dozzina di analisti, diversi comitati sui rating, numerose ore di dibattito e diverse sedute per approvare i nuovi rating per ciascun fondo.

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