Come classificare le strategie sostenibili

Integrazione dei fattori ESG, esclusioni, impatto e ambiente: l’universo è ampio e variegato. Morningstar ha creato una classificazione per aiutare gli investitori.

Sara Silano 20/08/2020 | 10:13

Fondi sostenibili

Fondi che escludono settori critici come le armi, gestori che integrano i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nel processo di investimento oppure che intraprendono attività di azionariato attivo o che perseguono finalità di impatto ambientale e sociale, accanto alla ricerca di un ritorno finanziario. L’universo delle strategie sostenibili è ampio e variegato per cui non sempre è facile orientarsi.

I fondi sostenibili
Morningstar ha disegnato una classificazione per aiutare gli investitori a comprendere le caratteristiche di questa tipologia di fondi. Innanzitutto, si definisce “sostenibile” una strategia che, nel prospetto informativo o in altri documenti ufficiali, viene descritta come focalizzata sulla sostenibilità, l’impatto o i fattori ESG.

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Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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