Morningstar classifica come bilanciati aggressivi i fondi che, nella gestione ordinaria, hanno mediamente almeno il 65% del patrimonio in titoli azionari. Possono avere come valuta di riferimento l’euro, il dollaro, il franco svizzero, la sterlina o altre divise estere.
I ricercatori di Morningstar coprono con l’analisi qualitativa tre strategie, che sono disponibili agli investitori privati in Italia. Due, Lazard Patrimoine Croissance e MFS Meridian Prudent Wealth hanno un Analyst rating pari a Silver, uno, NN (L) Patrimonial Aggressive, è Bronze.
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