SFDR, la prima mappa dei fondi in Italia e in Europa

La maggior parte degli strumenti disponibili per gli investitori nel Belpaese rientra sotto l’articolo 8. Nel Vecchio continente, si stima che il patrimonio dei prodotti classificati come articoli 8 e 9 ammonti a circa 2,5 mila miliardi di euro.

Sara Silano 31/03/2021 | 11:30
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SFDR

Dal 10 marzo si applica anche in Italia il regolamento UE 2019/2088 sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable finance disclosure regulation, SFDR). La normativa introduce obblighi di trasparenza relativi alle modalità di integrazione dei fattori e dei rischi ESG (ambientali, sociali e di governance) nei processi aziendali e nella gestione dei prodotti.

Morningstar ha cominciato a mappare i fondi e gli Etf (Exchange traded fund) in base alle nuove regole, in particolare con riferimento agli articoli 8 e 9. Il primo si riferisce ai prodotti che “promuovono caratteristiche ambientali o sociali”. Il secondo a quelli che hanno “un obiettivo di investimento sostenibile”. La principale fonte per la classificazione degli strumenti finanziari è l’informativa pre-contrattuale, prevalentemente il prospetto informativo.

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Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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