Consulenti finanziari tra competenze e psicologia

La professione sta vivendo un momento difficile tra pandemia, mancato ricambio generazionale e difficoltà nel ritrovare il proprio ruolo sociale. Ecco perché è fondamentale saper sviluppare – accanto alle competenze tecniche – una serie di qualità relazionali e interpersonali che mettano al centro fiducia e leadership. Ne abbiamo parlato alla MIC.

Valerio Baselli 11/11/2020 | 09:24

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Il futuro della consulenza finanziaria non può prescindere da alcuni punti fermi: formazione continua, riconoscimento del proprio ruolo, ascolto e pedagogia nel rapporto col cliente, fiducia e leadership. Questi i temi principali affrontati lo scorso martedì 10 novembre durante la tavola rotonda – che ho avuto il piacere di moderare – che ha chiuso la Morningstar Investment Conference 2020, la prima interamente digitale (per ovvie ragioni, purtroppo), alla quale hanno partecipato Massimo Scolari (presidente di Ascofind) e Rocco Minnici (psicologo e mental coach).

La pandemia, in questo senso, non ha certo aiutato. “L’incertezza è totale. Ragionare sugli obiettivi di lungo periodo in questa situazione sembra non bastare più”, ha commentato a margine dell’evento Mirko, un private banker. Come possono i consulenti, orientarsi ed orientare il cliente? “Sfortunatamente, l’incertezza è la condizione abituale con la quale dobbiamo confrontarci quotidianamente”, ha spiegato Massimo Scolari. “Affrontare l’incertezza positivamente comporta acquisire informazioni e saperle interpretare correttamente. In una parola: studiare. Altre scorciatoie non ne vedo. Solo così il cliente riconosce il valido supporto da parte di un consulente qualificato”.

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Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

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