La correzione causata dal Coronavirus e le 3 lezioni sui liquid alternatives

RICERCA MORNINGSTAR IN PILLOLE. Abbiamo analizzato l'andamento di questo complesso segmento durante la fase di ribasso dei mercati.

Francesco Paganelli 29/05/2020 | 17:35

La pandemia di Covid-19 ha causato una forte destabilizzazione dei mercati finanziari globali durante il primo trimestre 2020. Benché gli investimenti alternativi liquidi puntino a generare rendimenti meno correlati con le oscillazioni di mercato e dunque a fornire diversificazione, il primo trimestre ha comunque messo a dura prova il settore.

Nel nostro recente rapporto intitolato “Test pandemico degli strumenti alternativi liquidi”, sintetizziamo l'impatto della correzione di mercato sui fondi appartenenti alle diverse categorie alternative Morningstar.

In termini generali, i fondi alternativi europei soggetti alla direttiva OICVM non sono rimasti incolumi: il fondo mediano ha infatti registrato una perdita del 6% nel primo trimestre. Ciononostante, la maggior parte ha mostrato una tenuta migliore delle controparti azionarie o multi-asset, e circa un fondo su sette è riuscito a terminare il trimestre in territorio positivo.

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Per maggiori informazioni sugli investimenti alternativi liquidi scarica la versione integrale del nostro report

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Francesco Paganelli

Francesco Paganelli  è Fund Analyst di Morningstar in Italia

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