Nelle ultime revisioni periodiche dell’Analyst rating, i ricercatori di Morningstar hanno innalzato il giudizio di quattro Etf (Exchange traded fund) sostenibili. Si tratta di iShares Msci EM SRI Etf, iShares Msci Japan ESG screened, UBS ETF - Msci Japan Socially Responsible e UBS ETF Msci EMU SRI. Ecco le ragioni delle promozioni.
UBS ETF Msci EMU SRI
Il rating più alto è stato conquistato dall’Etf di UBS con focus sul mercato azionario area euro, che è passato da Silver a Gold (report di Kenneth Lamont del 23 aprile 2020). Il fondo si è distinto all’interno della sua categoria (che comprende anche le strategie attive) da quando ha cambiato il benchmark a novembre 2015. Il paniere di riferimento espone alle migliori aziende dal punto di vista dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). Prevede anche l’esclusione di settori controversi come le armi e il tabacco. Il limite del 5% al peso di ciascun titolo riduce i rischi di concentrazione e garantisce una migliore diversificazione. “I rigorosi criteri ESG di selezione e la mancanza di vincoli a livello di paese possono determinare divergenze nelle performance rispetto all’indice Msci Emu (tradizionale, Ndr), ma le ricerche suggeriscono che è molto poco probabile che l’aggiunta dei fattori socialmente responsabili penalizzi il profilo di rischio/rendimento nel lungo periodo”, spiega Lamont. I bassi costi (0,28% le spese correnti annue) rappresentano un ulteriore elemento di vantaggio rispetto ai concorrenti.
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