Analyst rating, 4 promozioni tra gli Etf sostenibili

Hanno costi bassi e investono su mercati che rappresentano una vera sfida per i gestori attivi. Sono le ragioni principali che hanno spinto gli analisti di Morningstar ad aggiornare il giudizio.

Sara Silano 11/05/2020 | 09:30

Nelle ultime revisioni periodiche dell’Analyst rating, i ricercatori di Morningstar hanno innalzato il giudizio di quattro Etf (Exchange traded fund) sostenibili. Si tratta di iShares Msci EM SRI Etf, iShares Msci Japan ESG screened, UBS ETF - Msci Japan Socially Responsible e UBS ETF Msci EMU SRI. Ecco le ragioni delle promozioni.

Etf sostenibili: promozioni di Morningstar ad aprile e maggio 2020

UBS ETF Msci EMU SRI
Il rating più alto è stato conquistato dall’Etf di UBS con focus sul mercato azionario area euro, che è passato da Silver a Gold (report di Kenneth Lamont del 23 aprile 2020). Il fondo si è distinto all’interno della sua categoria (che comprende anche le strategie attive) da quando ha cambiato il benchmark a novembre 2015. Il paniere di riferimento espone alle migliori aziende dal punto di vista dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). Prevede anche l’esclusione di settori controversi come le armi e il tabacco. Il limite del 5% al peso di ciascun titolo riduce i rischi di concentrazione e garantisce una migliore diversificazione. “I rigorosi criteri ESG di selezione e la mancanza di vincoli a livello di paese possono determinare divergenze nelle performance rispetto all’indice Msci Emu (tradizionale, Ndr), ma le ricerche suggeriscono che è molto poco probabile che l’aggiunta dei fattori socialmente responsabili penalizzi il profilo di rischio/rendimento nel lungo periodo”, spiega Lamont. I bassi costi (0,28% le spese correnti annue) rappresentano un ulteriore elemento di vantaggio rispetto ai concorrenti.

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Titoli citati nell'articolo

Nome TitoloPrezzoCambio (%)Morningstar Rating
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc EUR5,94 EUR0,52
iShares MSCI Japan ESG Scrn ETF USD Dist5,27 USD0,84
UBS ETF MSCI EMU SRI EUR A dis EUR90,11 EUR-1,45
UBS ETF MSCI Japan SRI JPY A dis EUR19,72 EUR0,53

Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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