Gli indici sostenibili provano a resistere allo shock da Coronavirus

A marzo hanno perso meno dei panieri tradizionali. La ricerca Morningstar mostra che nel quinquennio si sono comportati meglio nelle fasi di stress. Cosa possiamo aspettarci per il futuro?

Sara Silano 01/04/2020 | 16:41

Gli indici azionari sostenibili hanno retto un po’ meglio l’ondata di vendite che ha colpito le Borse internazionali a marzo, mese in cui è stata dichiarata la pandemia di Coronavirus da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità. Se avessimo investito 10 mila euro nell’indice Morningstar global markets a inizio mese, al 31 ci troveremmo con 8.590 euro. Se lo avessimo fatto nel cugino con i migliori titoli dal punto di vista dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), la nostra perdita sarebbe inferiore e avremmo una somma di 8.720 euro. Se guardiamo i panieri europei, otteniamo risultati simili: 8.620 euro per il paniere ESG e 8.500 per quello tradizionale.

Confronto tra gli indici azionari Morningstar ESG e tradizionali

Se guardiamo alla composizione settoriale degli indici azionari globali ed europei, potremmo ipotizzare che la minore esposizione al settore energetico e alle materie prime ha contribuito a contenere le perdite dei panieri sostenibili, mentre la maggior esposizione ai ciclici può aver rappresentato un elemento penalizzante. Ma se estendiamo l’orizzonte di analisi a periodi più lunghi, scopriamo che si sono comportati meglio anche in passato.

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Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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