Il Morningstar Rating per le più grandi sgr europee nel terzo trimestre 2019

Cambio al vertice della classifica con Vanguard che conquista il primo posto. Pimco scende al terzo. Secondo è Fidelity.

Sara Silano 13/11/2019 | 10:01
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Dopo quattro trimestri consecutivi al primo posto, Pimco scende al terzo e Vanguard sale in cima alla classifica delle migliori società di gestione europee di grandi dimensioni per rating equi-ponderato. A dirlo è l’ultimo Morningstar rating analysis of European investment funds, lo studio curato da Thomas Furuseth e Ali Masarwah, che rappresenta una valutazione quantitativa del rendimento aggiustato per il rischio dell’universo dei fondi ed Etf (Exchange traded fund) domiciliati nel Vecchio continente.

Per quanto riguarda i fondi aperti, Vanguard ha un rating medio equi-ponderato di 3,69 stelle e il 78% dei fondi in comparti con i massimi giudizi. Al secondo posto si colloca Fidelity con un piccolo distacco (3,68 stelle) e il 76% dei prodotti al top. Pimco scende dal primo al terzo posto per valutazione equi-ponderata, mentre ha una percentuale di strumenti a 4-5 stelle superiore ai precedenti due operatori.

Tra le grandi società di gestione, BlackRock si mantiene in linea con il trimestre precedente (3,48 rispetto a 3,49 stelle di fine giugno). Migliora UBS che passa da 3,49 a 3,53 stelle equal-weighted, mentre Amundi è quasi invariato (2,97). L’analisi ponderata per il patrimonio mostra che BlackRock ha il 62% degli asset in prodotti a 4 e 5 stelle, UBS il 71% e Amundi il 39%.

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Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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