MFS Meridian US Value scende a Silver

IL FONDO DELLA SETTIMANA. In precedenza, era medaglia d’oro. L’uscita del gestore storico è una perdita significativa, ma la strategia conserva numerosi punti di forza.

Sara Silano 11/09/2019 | 10:20

Gli analisti di Morningstar hanno ridotto il rating del fondo MFS Meridian US value da Gold a Silver, dopo la notizia che lo storico gestore, Steven Gorham, lascerà a fine 2020 per concentrarsi su altri prodotti. In una nota del 3 settembre 2019, Natalia Wolfstetter del Manager research team spiega: “E’ una perdita significativa, ma la strategia conserva molti punti di forza”.

Il timone passa a Nevin Chitkara, attualmente co-manager, e Katherine Cannan, che assumerà il ruolo a fine dicembre 2019. Quest’ultima non ha esperienza come gestore, ma, secondo quanto riporta la società, ha maturato notevoli competenze nella selezione dei titoli per diversi fondi, incluso lo US value. Chitkara ricopre la carica di co-manager dal 2006, ma è entrato in MFS ancor prima (nel 1997). In oltre un decennio, ha contribuito alla sovra-performance del fondo rispetto all’indice azionario statunitense Russell 1000 value, con una volatilità inferiore.

Leggi il report completo redatto da Natalia Wolfstetter del 3 settembre 2019.

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Nome TitoloPrezzoCambio (%)Morningstar Rating
MFS Meridian US Value A1 USD27,56 USD0,84

Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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