I rating dell’industria europea dei fondi nel primo trimestre 2019

Pubblicate le valutazioni del risparmio gestito a fine marzo, una fotografia del profilo di rischio/rendimento dei prodotti domiciliati nel Vecchio continente.

Sara Silano 13/05/2019 | 10:01

Morningstar ha aggiornato i calcoli trimestrali (al 31 marzo) dei rating dell’industria europea del risparmio gestito. Lo studio, curato da Thomas Furuseth e Ali Masarwah, rappresenta una valutazione quantitativa del rendimento aggiustato per il rischio e i costi dell’universo dei fondi ed Etf (Exchange traded fund) domiciliati nel Vecchio continente.

Lo Star rating dei singoli comparti è aggregato per società di gestione (utilizzando il branding name) e per domicilio in modo da fornire un quadro di sintesi dei punti di forza e di debolezza delle diverse gamme. Non è, invece, una misura prospettica di come si comporteranno i prodotti del risparmio nel futuro.

Gli analisti di Morningstar elaborano due tipi di classifiche: una è basata sulla media aritmetica dei Rating complessivi a livello di gruppi di gestione e domicilio; l’altra è asset-weighted, ossia ponderata per il patrimonio e tiene quindi conto di come sono allocati i flussi di investimento. Quest’ultimo indicatore offre anche un dettaglio sugli asset nei fondi a quattro e cinque stelle.

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Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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