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Il Morningstar Rating per le più grandi sgr europee nel secondo trimestre 2018

Royal London balza al primo posto per giudizio equi-ponderato della gamma di fondi. Seconda è Vanguard. Robeco scende in quarta posizione.

Sara Silano 27/08/2018 | 09:39
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Il secondo trimestre ha riservato qualche sorpresa nella classifica delle migliori società di gestione europee di grandi dimensioni per rating Morningstar equi-ponderato. A dirlo è l’ultimo Morningstar European rating analysis on investment funds, lo studio curato da Thomas Furuseth e Ali Masarwah, che rappresenta una valutazione quantitativa del rendimento aggiustato per il rischio dell’universo dei fondi ed Etf (Exchange traded fund) domiciliati nel Vecchio continente.

Al primo posto si colloca Royal London, un asset manager inglese che ha un giudizio medio di 3,88 stelle e il 67% degli asset in comparti a 4-5 stelle. Seconda è Vanguard, che migliora la posizione rispetto al trimestre precedente (3,63 stelle). Terza si conferma Fidelity (3,57). Robeco passa da prima a quarta.

Continuano a non esserci gruppi italiani nelle prime venti società di dimensioni maggiori. Eurizon Capital è 40esima, con un rating di 2,72 stelle.

La prima tabella mostra le prime venti società di gestione per rating equal-weighted e la loro valutazione ponderata per gli asset. La seconda riporta le valutazioni dei big dell’asset management europeo. In quest’ultimo caso, BlackRock è la casa con il più alto patrimonio gestito coperto da rating. Il 60% dei suoi asset sono in comparti a 4-5 stelle. In termini dimensionali segue Amundi, che però ha solo il 35% degli AUM nei giudizi più alti. (leggi il report completo per avere informazioni sulla metodologia e l’universo di riferimento).

Le migliori società di gestione europee di grandi dimensioni per rating Morningstar equi-ponderato

Migliori SGR di grandi dimensioni per Morningstar Rating nel Secondo trimestre 2018

Valutazioni delle più grandi società di gestione, ordinate per patrimonio gestito e con rating Morningstar

I Morningstar Rating delle più grandi SGR europee nel secondo trimestre 2018

Leggi la sintesi in italiano della metodologia.
Leggi il report completo redatto da Thomas Furuseth e Ali Masarwah.

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

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Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia