Le medaglie d’oro del reddito fisso

Abbiamo selezionato i fondi con il più alto Analyst rating di Morningstar. Ecco quali sono i loro punti di forza.

Sara Silano 24/01/2018 | 09:21

Sono cinque i fondi obbligazionari, disponibili in Italia, che hanno il massimo Analyst rating da parte di Morningstar. Due, Robeco High Yield Bonds e T. Rowe Price Global High Yield Bond, hanno un giudizio positivo su tutti i pilastri di valutazione (persone, processi, performance, costi e società di gestione). Gli altri lo sono sulla maggior parte di essi. Vediamoli in dettaglio.

Robeco High Yield Bonds
E’ uno dei fondi preferiti dagli analisti di Morningstar all’interno della categoria obbligazionaria high yield – euro hedged, grazie a un processo di investimento prudente e disciplinato che ha dimostrato di funzionare nel tempo. A novembre 2017, il giudizio è stato innalzato da Silver a Gold (report di Niels Faassen del 3 novembre 2017) e tra le principali ragioni, oltre a un team esperto e consolidato guidato da Sander Bus e Roeland Moraal, ci sono le basse commissioni, che sono il riflesso dell’attenzione della società di gestione per i sottoscrittori.

T. Rowe Price Global High Yield Bond
Il comparto ha ricevuto per la prima volta il rating a maggio 2017, conquistando subito la medaglia d’oro (report di Niels Faassen del 4 maggio 2017). Specializzato sui titoli obbligazionari ad alto rendimento (e rischio) globali, può contare sulla lunga esperienza di Mark Vaselkiv, responsabile della versione americana dal 1996. Da allora, applica lo stesso processo orientato al valore per la selezione dei bond e può contare sulle analisi macro del comitato d’investimento di T. Rowe Price. Il tutto a un costo per gli investitori ragionevole. La società, inoltre, ha dimostrato di saper mettere al primo posto i sottoscrittori, quando ha deciso di chiudere temporaneamente il fondo a nuove sottoscrizioni per tutelare i loro interessi.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Per leggere l’articolo, iscriviti a Morningstar.

Registrati gratuitamente.

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

Titoli citati nell'articolo

Nome TitoloPrezzoCambio (%)Morningstar Rating
BGF Euro Bond A231,02 EUR0,06
Loomis Sayles Multisector Inc RE/A USD16,21 USD0,77
Robeco High Yield Bonds DH €152,54 EUR0,05
T. Rowe Price Global HY Bd Z USD41,60 USD1,08
TCW Fds MetWest Total Return Bd AU125,54 USD0,46

Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

Conferma la tipologia di utente


Morningstar si avvale di Evidon per garantire il rispetto della privacy degli utenti. Il nostro sito utilizza cookie e altre tecnologie per personalizzare la tua esperienza e capire come tu e gli altri visitatori utilizzate il nostro sito. Vedi 'Consenso per i cookie' per maggiori dettagli.

  • Altri siti Morningstar
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookies