Jupiter Dynamic bond, tra protezione e valore

IL FONDO DELLA SETTIMANA. Conquista il rating Silver, grazie a un manager capace e a un team stabile e in crescita.

Sara Silano 15/05/2017 | 17:55

Gli analisti di Morningstar hanno recentemente aumentato il giudizio su Jupiter Dynamic bond, da Bronze a Silver (report di Carlos Lucar del 3 maggio 2017), perché è cresciuta la loro convinzione sulle capacità del gestore, Ariel Bezalel, che è responsabile della strategia da circa un decennio. Egli decide il posizionamento macro del fondo (top-down) e si affida alle ricerche sui singoli titoli da parte del suo team per determinare le obbligazioni da mettere in portafoglio. Il risultato è un bilanciamento tra la componente di protezione rappresentata dalle emissioni governative e quella di creazione di valore, costituita dai corporate bond.

Nel tempo, Bezalel e il suo team, stabile e sempre più numeroso, hanno sfruttato la flessibilità del processo di investimento per trarre vantaggio dall’ampia gamma di strumenti a disposizione e adattare il portafoglio alle differenti condizioni di mercato, ottenendo performance solide e consistenti. Il comparto ha costi competitivi all’interno della categoria Morningstar Obbligazionari flessibili globali.

Leggi il report redatto da Carlos Lucar il 3 maggio 2017.

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Nome TitoloPrezzoCambio (%)Morningstar Rating
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc12,49 EUR0,00

Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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