SPDR S&P 400 U.S. Mid cap conquista l’oro

ETF SOTTO LA LENTE. Offre un’esposizione diversificata all’universo delle società a piccola capitalizzazione americane. Il profilo commissionale è competitivo.

Sara Silano 28/04/2017 | 15:05

Gli analisti di Morningstar hanno avviato la copertura di SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap ETF, assegnando un Analyst rating pari a Gold (report di Monika Dutt del 7 aprile 2017). Il fondo offre un’esposizione diversificata al segmento delle società statunitensi a media capitalizzazione e dal lancio, nel 2012 ha battuto la media dei concorrenti (attivi e passivi) all’interno della categoria Mid cap equity Usa di circa l’1% annuo, con un rischio leggermente inferiore.

Una parte significativa del sovra-rendimento è spiegata dal vantaggioso profilo commissionale: le spese correnti sono dello 0,3% annuo contro una media dell’1,7%. Inoltre, spiega l’analista, “un benchmark (S&P400 mid cap) ben costruito e rappresentativo dell’universo di riferimento fa sì che l’Etf sia posizionato in modo ottimale per continuare a produrre risultati corretti per il rischio superiori alla categoria su orizzonti temporali estesi”.

Morningstar Analyst Rating di SPDR S&P 400 mid cap

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Nome TitoloPrezzoCambio (%)Morningstar Rating
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF EUR54,29 EUR1,72

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Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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