iShares Edge MSCI USA Value va a caccia di titoli a sconto

ETF SOTTO LA LENTE. Il fondo ha ottenuto la medaglia di bronzo, grazie ai bassi costi e alla struttura del paniere di riferimento.

Sara Silano 03/04/2017 | 09:43

iShares Edge MSCI USA Value factor è un Exchange traded fund Strategic beta di tipo Return oriented, secondo la classificazione di Morningstar. Questa tipologia di strumenti si caratterizza perché ha l’obiettivo di ottenere un rendimento migliore rispetto a un indice tradizionale a capitalizzazione. Nello specifico, il benchmark sottostante è l’Msci USA Enhanced value index, composto da un paniere di aziende statunitensi orientate al valore, selezionate sulla base di tre indicatori: il rapporto prezzo/valore di libro, prezzo/utili stimati e valore dell’impresa/cash flow operativo.

L’Etf di iShares, quotato sulla Borsa di Londra, ha recentemente ottenuto l’Analyst rating da parte del team di ricerca di Morningstar, partendo con un Bronze (24 marzo, analista Dimitar Boyadzhiev). Tra i punti di forza, gli analisti indicano i bassi costi (0,20% le spese correnti), la struttura dell’indice di riferimento, che tiene conto dei pesi di ciascun settore sul mercato e all’interno seleziona i titoli più a sconto. Tra le criticità, invece, ci sono una più alta volatilità e un track record breve (è stato lanciato il 13 ottobre 2016).

Analyst Rating iShares Edge MSCI USA Value

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iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc6,51 USD-0,23

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Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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