BNY Mellon Long Term Global Equity, medaglia d’argento

IL FONDO DELLA SETTIMANA. Il comparto può contare su un team longevo e preparato. Nonostante lo stile growth, ha protetto gli investitori nel terribile 2011.

Sara Silano 02/12/2015 | 11:57
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“Lungo termine” è la parola-chiave che descrive l’approccio di Walter Scott Investment Management (IM) e anche la longevità del team nella gestione del fondo BNY Mellon Long Term Global Equity Euro, che si conferma Silver per gli analisti di Morningstar.

Walter Scott IM è stata acquisita da BNY Mellon nel 2006 ed ha lanciato questa strategia l’anno successivo. La maggior parte dei fund manager ha trascorso l’intera carriera al suo interno ed è specializzato a livello geografico e supportato da 18 analisti.

Il portafoglio è formato da titoli con solide caratteristiche di crescita e ha un basso turnover, che ha dimostrato di proteggere gli investitori anche durante i crolli dei mercati. Ad esempio, nel 2011 ha perso  l’1,2% contro il -7,7% della media degli Azionari internazionali large cap growth. Per contro, può partecipare meno ai rally. Tuttavia, è riuscito a battere i concorrenti e il benchmark (Msci World) nel lungo termine, nonostante i costi (ongoing charges) siano elevati.

Leggi la scheda del fondo.

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Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia