Analyst rating, new entry Bronze e Neutral

Aumenta la copertura di fondi da parte del team di ricerca di Morningstar. Promosso un solo comparto, Schroder ISF Emerging markets. Ancora revisioni per i cambi di gestione.

Sara Silano 25/11/2015 | 10:15
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Sono quattro i fondi che ottengono per la prima volta l’Analyst rating di Morningstar a ottobre, tra quelli disponibili alla vendita in Italia. Si tratta di T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity e March International Terranova Lux, Axa World Funds Framlington Global Real Estate Securities e BGF Global Opportunities.

I bronzi
I primi due ricevono il rating Bronze. Il comparto azionario sull’Asia (escluso il Giappone) di T. Rowe Price è gestito da Anh Lu da giugno 2009, considerata una veterana con oltre vent’anni di esperienza nell’area del Pacifico. Il fondo di Edmond de Rothschild AM, classificato come Bilanciato prudente, invece, è sotto la responsabilità di Juan Berberana dal 2010 (dal 2007 la versione spagnola). Sebbene gli analisti di Morningstar ritengano che ci siano team con maggiori risorse, il fondo ha storicamente un buon profilo di rischio/rendimento (nonostante i costi elevati) e  un solido processo di investimento.

Rating neutrale
Il comparto di Axa sull’azionario immobiliare globale ha ottenuto un rating Neutral. Il gestore Frédéric Tempel ha un solido track record sul mercato del real estate europeo, dove opera da più di dieci anni, ma una minore esperienza a livello internazionale. La strategia prevede un numero contenuto di scommesse attive rispetto all’indice di riferimento, con risultati poco differenti dalla media dal 2008.

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Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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