Cosa sapere sugli Etf di nuova generazione

Morningstar dedica l’intera settimana ai replicanti che utilizzano indici diversi da quelli tradizionali, una tipologia di strumenti finanziari che continua a guadagnare quote di mercato. Quali sono le loro caratteristiche e le dinamiche dell’industria.

Sara Silano 22/06/2015 | 09:46

Gli Etf Strategic beta guadagnano quote di mercato nell’industria degli investimenti europea. A fine 2014, il patrimonio gestito ammontava a 72,7 miliardi, in crescita del 39% rispetto al 2013 (dati Morningstar) e il trend espansivo dura da oltre dieci anni, ossia da quando sono state sviluppate le prime strategie basate su indici fondamentali, alternativi a quelli a capitalizzazione.

Recenti sondaggi tra gli investitori hanno mostrato che l’interesse per questi prodotti che replicano indici non tradizionali è in crescita. Un’indagine di Ftse Russell, che ha coinvolto 214 gestori di portafogli in Europa e negli Stati Uniti tra gennaio e febbraio 2015, rivela che il 55% dei partecipanti alloca negli Strategic beta oltre il 10% del patrimonio. Inoltre, il 71% usa più di una strategia contemporaneamente (era il 59% nel 2014).

Un’altra ricerca, condotta da EY, rivela che gli investitori, più ancora degli emittenti, credono che saranno questi prodotti, insieme agli Etf attivi, a generare la crescita futura dell’industria e quindi a catturare la domanda degli istituzionali (il sondaggio è stato realizzato intervistando oltre 60 provider, gestori e market maker in Europa, Usa e Asia).

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Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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