Gli Exchange-traded fund, o ETF, sono strumenti a basso costo che consentono agli investitori di seguire indici popolari o di sfruttare le scelte di gestori esperti nel tentativo di battere il mercato. I prodotti migliori possono rappresentare un elemento costitutivo di un portafoglio a basso costo. Inoltre, a differenza dei fondi aperti, tutti gli ETF sono negoziati in Borsa.
Nel terzo trimestre del 2024, tra gli ETF più performanti troviamo l'Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF MCHT e l'Xtrackers MSCI Thailandia UCITS ETF XCS4.
I dati riportati in questo articolo, che è stato generato in modo automatizzato, provengono da Morningstar Direct.
Screening per gli ETF più performanti
Per trovare quelli con le migliori performance del mese, abbiamo esaminato gli ETF azionari, bilanciati e obbligazionari registrati alla vendita in Italia (non necessariamente quotati in Borsa Italiana), escludendo gli exchange-traded notes, noti come ETN, e gli ETF con un patrimonio totale inferiore a 25 milioni di dollari (23,4 milioni di euro). Abbiamo anche escluso i fondi che rientrano nelle categorie "trading" di Morningstar, in quanto questi fondi sono progettati per i trader attivi e non sono adatti agli investitori a lungo termine.
I 10 ETF più performanti del terzo trimestre
1. Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF MCHT
2. Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF XCS4
3. KraneShares CSI China Internet ETF USD KWEB
4. USETF - Solactive China Technology UCITS ETF CQQQ
5. Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF CC1
6. Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF XX2D
7. iShares China Large Cap UCITS ETF FXC
8. US(Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS CNESG
9. Franklin FTSE China UCITS ETF FLXC
10. Amundi MSCI China UCITS ETF LCCN
Metriche per gli ETF più performanti
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF
- Morningstar Rating: 1 stella
- Expense Ratio: 0,49%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia
L'Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF è stato l'ETF più performante del terzo trimestre, con un rendimento del 23,93%. L'ETF Invesco ha superato il -1,20% registrato nel trimestre dal fondo medio della categoria. Negli ultimi 12 mesi, l'Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF ha registrato un rendimento del 14,80%, sottoperformando il guadagno del 26,92% del fondo medio della sua categoria, lasciando l'ETF nell'81° percentile.
L'Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze. È stato lanciato nel giugno 2021.
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 stelle
- Expense Ratio: 0,54%
- Categoria Morningstar: Azionari Thailandia
Il secondo ETF con la migliore performance nel terzo trimestre è stato l'Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF. L'ETF Xtrackers ha registrato un rendimento del 23,73%, superando la media dei fondi Azionari Thailandia che hanno guadagnato il 20,39%. Guardando agli ultimi 12 mesi, l'Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF ha reso il 10,62%, superando il rendimento del 5,64% del fondo medio della sua categoria, e collocandosi al 1° percentile.
L'Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF, con Medalist Rating Silver, è stato lanciato nel giugno 2010.
KraneShares CSI China Internet ETF USD
- Morningstar Rating: 1 stella
- Expense ratio: 0,75%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia
Il KraneShares CSI China Internet ETF USD si è classificato al terzo posto nel trimestre, con un rendimento del 23,32%. L'ETF Krane ha superato la perdita media dell'1,20% dei fondi della categoria nel terzo trimestre. Negli ultimi 12 mesi, l'ETF Krane ha registrato un rendimento del 22,60%, inferiore al guadagno del 26,92% del fondo medio della sua categoria, collocandosi al 63° percentile.
Il KraneShares CSI China Internet ETF USD, lanciato nel novembre 2018, ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze.
USETF - Solactive China Technology UCITS ETF
- Morningstar Rating: 1 stella
- Expense Ratio: 0,50%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia
Con un rendimento del 22,33%, l'USETF - Solactive China Technology UCITS ETF si è classificato al quarto posto nel trimestre. L'ETF di Credit Suisse ha superato la perdita dell'1,20% della media di categoria. Negli ultimi 12 mesi, il fondo ha guadagnato il 4,42%, rimanendo indietro rispetto al +26,92% della media di categoria e collocandosi nel 92° percentile del periodo.
L'USETF - Solactive China Technology UCITS ETF ha un rating Morningstar Medalist di Silver. È stato lanciato nel marzo 2021.
Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Stelle
- Expense Ratio: 0,55%
- Categoria Morningstar:Azionari Cina
Il quinto ETF con la migliore performance è l'Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF che ha guadagnato il 22,28% nel terzo trimestre. Questo ETF di Amundi ha battuto il rendimento medio del 12,79% dei fondi della categoria Azionari Cina. Nell'ultimo anno, l'Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF è sceso dello 0,11%, sottoperformando il rendimento dell'8,70% del fondo medio della categoria e collocandosi all'89° percentile.
L'Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF prende in considerazione criteri ambientali, sociali e di governance. Questo fondo ha un rating Morningstar Medalist di Neutral.
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 stelle
- Expense Ratio: 0,6%
- Categoria Morningstar: Azionari Cina
L'Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF è stato il sesto ETF italiano con la migliore performance nel terzo trimestre, con un rendimento del 20,57%. Il rendimento dell'Xtrackers ETF ha superato il guadagno del 12,79% del fondo medio della categoria Azionari Cina. Guardando agli ultimi 12 mesi, l'Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF ha reso il 19,77%, superando il rendimento dell'8,70% del fondo medio della categoria e collocandosi al 4° percentile.
L'Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Negative, il che significa che i nostri analisti si aspettano che sia uno dei peggiori performer della sua categoria e ritengono improbabile che possa offrire rendimenti positivi al netto delle commissioni.
iShares China Large Cap UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 stelle
- Expense Ratio: 0,74%
- Categoria Morningstar: Azionari Cina
Il settimo ETF con la migliore performance nel terzo trimestre è stato l'iShares China Large Cap UCITS ETF. L'ETF di iShares ha registrato un rendimento del 20,53%, superando la media di categoria. Guardando agli ultimi 12 mesi, l'iShares China Large Cap UCITS ETF ha reso il 19,57%, superando il rendimento dell'8,70% del fondo medio della categoria e collocandosi al 5° percentile.
L'iShares China Large Cap UCITS ETF ha un rating Morningstar Medalist di Negative. È stato lanciato nell'ottobre 2004.
US(Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 stelle
- Expense Ratio: 0,30%
- Categoria Morningstar: Azionari Cina
L'US(Lux) Fund Solutions - MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF si è classificato all'ottavo posto nel trimestre, con un rendimento del 20,34%. L'ETF di Credit Suisse, a gestione passiva, ha superato il guadagno medio del 12,79% dei fondi della categoria. Negli ultimi 12 mesi, il Credit Suisse ETF ha registrato un rendimento del 12,22%, superiore all'8,70% della media dei fondi della sua categoria e collocandosi al 32° percentile per performance.
L'ETF US(Lux) Fund Solutions - MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, con Medalist Rating di Silver. è stato lanciato nel luglio 2019.
Franklin FTSE China UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 stelle
- Expense Ratio: 0,19%
- Categoria Morningstar: Azionari Cina
Con un guadagno del 18,77%, l'ETF Franklin FTSE China UCITS si è classificato al nono posto nel terzo trimestre. L'ETF Franklin Templeton ha superato il rendimento del 12,79% della media di categoria. Negli ultimi 12 mesi, il fondo ha registrato un rendimento del 16,79%, superiore all'8,70% della media di categoria, collocandosi al 16° percentile.
Il Franklin FTSE China UCITS ETF, lanciato a giugno 2019, ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze.
Amundi MSCI China UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 stelle
- Expense Ratio: 0,29%
- Categoria Morningstar: Azionari Cina
Il decimo ETF con la performance migliore è l'Amundi MSCI China UCITS ETF che ha guadagnato il 18,63% nel terzo trimestre. L'ETF Amundi a gestione passiva ha battuto il rendimento medio del 12,79% dei fondi della categoria Azionari Cina. Nell'ultimo anno, l'Amundi MSCI China UCITS ETF è salito del 17,69%, superando il rendimento dell'8,70% del fondo medio della sua categoria e collocandosi al 10° percentile.
L'Amundi MSCI China UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze. È stato lanciato nel luglio 2018.
Cosa sono gli ETF?
Gli Exchange-traded-funds sono fondi quotati in Borsa, proprio come le azioni, e scambiati in tempo reale. Si differenziano quindi dai tradizionali fondi comuni di investimento che, invece, presentano un NAV giornaliero (cioè il valore netto della quota). Gli ETF sono nati come strumenti di replica passiva di un indice, ma negli ultimi anni si sono sviluppati anche fondi gestiti attivamente. Gli ETF coprono una serie di asset class, tra cui azioni e obbligazioni.
Gli ETF offrono agli investitori un modo efficiente per ottenere un'esposizione ai mercati, spesso con commissioni ridotte e facilità di acquisto e vendita.
I migliori ETF: Altre idee da considerare
Gli investitori che desiderano trovare gli ETF più performanti o più economici possono:
- Utilizzare lo strumento ETF Screener per trovare i migliori ETF in base ai criteri diversi. È possibile filtrare i prodotti in base alle commissioni, alle valutazioni del Medalist Rating e altro ancora.
- Visitare la sezione dedicata agli ETF per essere sempre informati sulle ricerche e le analisi Morningstar sugli ETF.
- Confrontare fondi ed ETF con uno strumento che permette di comparare più prodotti in base alle loro performance, rating e commissioni.
- Clicca qui per conoscere le metogologie di rating Morningstar.
Nell'ambito della nostra missione di dare più informazioni possibili agli investitori, questo articolo è stato redatto a partire dai dati di Morningstar e da ricerche indipendenti utilizzando tecnologie di creazione automatica del testo. Questo articolo è stato generato con l'aiuto dell'automazione e rivisto dai giornalisti di Morningstar.
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