Cosa succede se l’Etf cambia il benchmark

E’ un evento che influisce sul portafoglio. In genere, gli investitori sono avvisati in tempo per poter rivalutare la loro posizione.

Kenneth Lamont 27/04/2015 | 09:56

Il cambiamento del benchmark da parte dell’Etf è più frequente di quanto si pensi e può lasciare l’investitore spiazzato. Questa operazione ha un impatto prima di tutto sui possessori dell’Etf. Generalmente, sono informati in anticipo per poter rivedere le proprie posizioni. In ogni caso, siccome il fondo è quotato durante l’intera giornata, gli acquirenti non sono immediatamente contattabili.

Le informazioni agli investitori
Gli emittenti utilizzano tipicamente comunicati stampa pubblicati sui loro siti per informare gli investitori. E’ bene, quindi, che questi ultimi li monitorino per evitare sorprese. Una via è la sottoscrizione delle e-mail periodiche inviate dalle società.

Una volta informati, gli investitori devono valutare se il nuovo indice continua a soddisfare i loro obiettivi e quali sono gli eventuali costi per passare a un prodotto alternativo.

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Kenneth Lamont  è analista sui fondi passivi di Morningstar Europe.

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