Morningstar Awards 2015: fondi azionari finalisti

Ventuno comparti concorrono per il premio nelle categorie equity. Ecco quali sono. 

Marco Caprotti 02/03/2015 | 10:49

I Morningstar Awards, che saranno assegnati martedì 24 marzo a Milano, premiano l’eccellenza nella gestione dei fondi.

Nel dettaglio, sono assegnati ai fondi e alle case di gestione che hanno creato valore per gli investitori, realizzando le migliori performance corrette per il rischio, all’interno di una categoria o gruppi di categorie Morningstar, nel corso del 2014 e degli ultimi cinque anni. La metodologia enfatizza la performance realizzata nel corso dell’ultimo anno solare, tenendo però conto anche della continuità nel generare buoni rendimenti nel tempo e del fatto che il gestore non abbia mai assunto rischi ingiustificati. 

I vincitori sono selezionati tra i fondi, italiani ed esteri, autorizzati alla vendita agli investitori retail in Italia, con almeno cinque anni di vita e con più di 10 milioni di asset in gestione. Sono esclusi gli assicurativi, quelli chiusi e quelli con patrimonio più piccolo. L’universo non comprende, inoltre, i fondi che non abbiano fornito a Morningstar almeno quattro volte (tra l’1 settembre 2013 e il 31 dicembre 2014) i dati completi di portafoglio. A livello di gruppo, sono stati distinti in grandi e piccoli, in base al numero di prodotti azionari e obbligazionari che compongono l’offerta e sono coperti da rating.

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Info autore

Marco Caprotti

Marco Caprotti  è Giornalista di Morningstar in Italia.

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