VIDEO: Il check-up di portafoglio in 6 passi

Christine Benz (responsabile Finanza personale di Morningstar) spiega in questo seminario online come fare un esame completo delle proprie finanze in sei semplici step.  

Christine Benz 19/01/2015 | 09:38
 

Christine Benz: Buongiorno e benvenuti a questa speciale presentazione su come impostare la revisione di fine (o inizio) anno del proprio portafoglio. È infatti molto importante fare un check-up finanziario almeno una volta ogni 12 mesi. In questa sessione, discuteremo dei fattori chiave.

Prima di entrare nei dettagli, ho voluto condividere con voi quelle che considero alcune “best practice” in questo campo. Il primo punto che vorrei sottolineare è che la semplicità è molto importante in questi casi. Così, per la maggior parte degli investitori, un controllo di portafoglio semestrale, o forse anche solo annuale, è più che sufficiente. Il rischio infatti è quello di armeggiare troppo nel vostro portafoglio e apportare modifiche che, col senno di poi, potrebbero rivelarsi sbagliate.

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Info autore

Christine Benz  Christine Benz is Morningstar's director of personal finance and author of 30-Minute Money Solutions: A Step-by-Step Guide to Managing Your Finances and the Morningstar Guide to Mutual Funds: 5-Star Strategies for Success. Follow Christine on Twitter: @christine_benz and on Facebook.

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