La lezione Covid-19 per gli Etf Strategic beta

I risultati nei primi cinque mesi dell’anno sono stati in chiaroscuro. Fattori come growth, tecnologia e momentum hanno funzionato meglio. Ma non per tutti allo stesso modo.

Sara Silano 26/08/2020 | 10:15

Stretegic Beta e Coronavirus

Il mercato degli Exchange traded product (Etp) Strategic beta, anche detti smart beta, dà chiari segnali di maturità in tutto il mondo, Europa compresa. E il crollo delle Borse causato dall’esplosione della pandemia di Coronavirus lascerà il segno. In Europa, in oltre la metà dei casi, queste strategie hanno mediamente fatto peggio dell’indice della categoria di riferimento nei primi cinque mesi del 2020. Negli Stati Uniti, la percentuale è ancora più alta. L’analisi è contenuta nell’ultimo rapporto Morningstar su questa tipologia di replicanti che si caratterizza perché cerca sia di incrementare la performance, sia di modificare il livello di rischio relativo rispetto ai benchmark standard, rappresentando una via di mezzo nello spettro attivo-passivo.

Rendimento medio degli Etp Strategic beta a confronto con l’indice di riferimento di categoria

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Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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