Quattro fondi sostenibili da tenere d’occhio

Gli analisti di Morningstar hanno accesso i riflettori su 47 strategie, che si sono distinte per il processo o il team di investimento. Tra queste, alcune hanno un mandato socialmente responsabile.

Sara Silano 13/02/2020 | 10:01

Gli analisti di Morningstar hanno aggiornato la lista dei cosiddetti Prospect, ossia i fondi gestiti attivamente che sono candidati ad entrare nell’universo coperto da Analyst rating. Si tratta delle “promesse” dell’industria, che meritano l’attenzione degli investitori per la loro qualità.

L’elenco viene rivisto ogni sei mesi e per entrarvi uno strumento finanziario deve avere alcune o tutte le seguenti caratteristiche: unicità del processo, essere interessato da un cambio di gestione con potenzialità interessanti, essere un nuovo prodotto la cui responsabilità è affidata a un manager con una lunga esperienza o essere una strategia “sotto i radar”, ma poco conosciuta.

Nell’edizione 2020 del rapporto, sono entrati quattro fondi sostenibili. Ecco quali sono le caratteristiche che li rendono interessanti.

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Nome TitoloPrezzoCambio (%)Morningstar Rating
AAF-Parnassus US Sust Eqs R2 EUR Acc109,36 EUR4,46
AXAWF Global Factors-Sust Eq A Cap EUR105,14 EUR-2,11
Candriam SRI Equity EMU C EUR Acc113,82 EUR1,61
Legg Mason CB US Eq Sust Ldrs A $ Dis(A)141,81 USD-3,27

Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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