I fondi settoriali volano. Opportunità o pericolo?

Gli strumenti concentrati su determinate industrie stanno vedendo correre i rendimenti. Possono essere utili, ma vanno trattati con cautela. E attenzione a quando le mode passano. 

Marco Caprotti 26/09/2019 | 09:22

Da inizio anno, i fondi settoriali hanno mostrato un invidiabile stato di forma. In termini di rendimento, la metà delle prime 20 categorie Morningstar è composta da universi che raccolgono strumenti che investono in specifiche industrie (vedi tabella sotto).

Fondi settoriali

Attenti alle mode
I fondi settoriali, pur investendo in diversi segmenti del mercato, condividono alcune caratteristiche. Un aspetto essenziale di cui gli investitori devono tenere conto, ad esempio, è che possono correre per un periodo, quando magari il settore specifico per qualche motivo è in voga, per poi lasciarsi dietro perdite ingenti quando il tema di investimento non è più di moda. La tabella sotto mostra l’andamento erratico, in termini di rendimento, che hanno avuto le categorie settoriali Morningstar nel corso di10 anni (ordinate dalle migliori alle peggiori nel 2018).

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Per leggere l’articolo, iscriviti a Morningstar.

Registrati gratuitamente.

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

Titoli citati nell'articolo

Nome TitoloPrezzoCambio (%)Morningstar Rating
Polar Capital Biotech R Inc34,59 USD-1,46
Robeco New World Financial Equities D €69,20 EUR0,12

Info autore

Marco Caprotti

Marco Caprotti  è Giornalista di Morningstar in Italia.

Conferma la tipologia di utente


Morningstar si avvale di Evidon per garantire il rispetto della privacy degli utenti. Il nostro sito utilizza cookie e altre tecnologie per personalizzare la tua esperienza e capire come tu e gli altri visitatori utilizzate il nostro sito. Vedi 'Consenso per i cookie' per maggiori dettagli.

  • Altri siti Morningstar
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookies