I fondi da non perdere di vista nel 2019

Nella lista dei Prospect di Morningstar sono entrati sette comparti, mentre dieci sono usciti. Ora gli osservati speciali sono 47.

Sara Silano 07/02/2019 | 12:06

Gli analisti di Morningstar hanno aggiornato la lista dei cosiddetti Prospect, ossia i fondi gestiti attivamente che sono candidati ad entrare nell’universo coperto da Analyst rating. Si tratta delle “promesse” dell’industria, che meritano l’attenzione degli investitori per la loro qualità.

L’elenco viene aggiornato ogni sei mesi e per entrarvi uno strumento finanziario deve avere alcune o tutte le seguenti caratteristiche: unicità del processo, essere interessato da un cambio di gestione con potenzialità interessanti, essere un nuovo prodotto la cui responsabilità è affidata a un manager con una lunga esperienza o essere una strategia “sotto i radar”, ma poco conosciuta.

Chi entra e chi esce
Nel primo aggiornamento del 2019, i Prospect sono 47, di cui sette sono entrati ora e dieci sono usciti. Di questi ultimi, due hanno conquistato per la prima volta il rating (per entrambi Bronze). Uno di questi è H2O Allegro, un fondo global macro che è diventato molto popolare nell’ultimo anno. La maggior parte degli altri non è più nel radar perché la strategia non si è rivelata così unica e solida come poteva sembrare o per cambiamenti nella gestione.

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Nome TitoloPrezzoCambio (%)Morningstar Rating
BMO European Real Estate Scs A Acc EUR26,44 EUR-0,19
H2O Allegro EUR-R C29.550,68 EUR0,42
Wellington Strategic Eurp Eq S EUR Acc26,04 EUR-1,34

Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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