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Il Morningstar rating per i big degli Etf a fine 2017

Poche le variazioni rispetto al terzo trimestre. State Street entra tra le società con un patrimonio gestito coperto da Star rating superiore a 20 miliardi di euro. Il 61% dei suoi asset sono in replicanti a 4 o 5 stelle.

Sara Silano 28/02/2018 | 09:54
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A fine 2017, sono minime le variazioni nel rating medio dei più grandi provider di Exchange trade fund rispetto al terzo trimestre. A dirlo è l’ultimo Morningstar European rating analysis on investment funds, lo studio trimestrale curato da Nikolaj Holdt Mikkelsen e Ali Masarwah, che rappresenta una valutazione quantitativa del rendimento aggiustato per il rischio dell’universo dei fondi ed Etf domiciliati nel Vecchio continente.

Tra i provider con un patrimonio gestito coperto da Star rating superiore a 20 miliardi di euro, Vanguard è la società con il giudizio medio equi-ponderato più elevato e migliora leggermente da 3,46 a 3,54 stelle. Segue Lyxor, che passa da 3,26 a 3,37 stelle e State Street, che entra tra le large e ha un rating medio equi-pesato di 3,29 stelle. iShares peggiora leggermente da 3,24 a 3,22 stelle.

Il gruppo fondato da John Bogle ha il 73% degli asset in Etf a 4 o 5 stelle e una valutazione asset-weighted di 4,34 stelle. iShares e Lyxor hanno una quota pari al 47%, mentre per State Street sale al 61%.

La tabella mostra le valutazioni degli emittenti di Etf europei, ordinati in base al patrimonio gestito. (leggi il report completo per avere informazioni sulla metodologia e l’universo di riferimento).

Il Morningstar rating degli emittenti di Etf europei (l’ordinamento è in base agli asset gestiti)

I Morningstar rating per gli ETF nel Q4

Leggi la sintesi in italiano della metodologia.
Leggi il report completo redatto da Nikolaj Holdt Mikkelsen e Ali Masarwah.

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

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Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia