“Strategic beta” è la definizione che Morningstar ha scelto per indicare gli indici e gli strumenti finanziari passivi che superano le metodologie tradizionali a capitalizzazione e che cercano sia di incrementare la performance, sia di modificare il livello di rischio relativo rispetto al benchmark standard, rappresentando una via di mezzo nello spettro attivo-passivo. Comunemente vengono denominati smart beta, enhanced beta o alternative beta. Clicca qui per approfondire.
Questo tipo di prodotti passivi continua a sedurre gli investitori, che cercano di coniugare un approccio d’investimento che possa battere il mercato con dei costi contenuti. I lanci di fondi definiti “smart” non accennano a diminuire e le masse sono in crescita costante.
Fonte: Morningstar Direct
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