Fondi italiani, bilanciati (a scadenza) campioni di raccolta

Morningstar li classifica in una categoria residuale, ma nel 2016 hanno ricevuto flussi netti per 4,56 miliardi di euro. Soprattutto agli sportelli. Anche i comparti multi asset tradizionali fanno il pieno.

Sara Silano 02/02/2017 | 10:23

Quella che nel resto d’Europa è una categoria residuale di fondi, i Bilanciati altro, in Italia è una delle più importanti. In essa, Morningstar colloca i comparti a scadenza e a cedola che hanno un portafoglio misto di obbligazioni e azioni e che non sono classificabili in altre categorie “tradizionali” perché hanno un ciclo di investimento di durata predefinita (ad esempio, cinque anni).

Nel 2016, i fondi italiani di questo tipo hanno raccolto più di ogni altra categoria: +4,56 miliardi di euro secondo le stime di Morningstar (il dato è per difetto in quanto non considera i comparti lussemburghesi delle sgr italiane). A questo dato vanno aggiunti gli 80,57 milioni dei comparti obbligazionari fixed term, che hanno le stesse caratteristiche ma non investono in azioni.

Fondi italiani: chi ha raccolto di più nel 2016

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Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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