SPDR S&P US Dividend Aristocrats, cedole d’argento

ETF SOTTO LA LENTE. Replica un paniere di società che hanno incrementato i dividendi in modo continuativo negli ultimi vent’anni, tenendo sotto controllo il rischio e i costi.

Sara Silano 05/12/2016 | 10:34

L’Etf (Exchange traded fund) SPDR S&P US Dividend Aristocrats replica fisicamente un paniere di titoli con una lunga storia di crescita dei dividendi (almeno vent’anni consecutivi). L’indice di riferimento è S&P High yield dividend aristocrats che, prima della crisi finanziaria del 2007 era composto per circa il 30% da banche, mentre ora ha circa la metà del patrimonio in mid  e small cap, appartenenti soprattutto al settore delle utilities, dei beni di consumo difensivi, dell’immobiliare e dei materiali di base.

Nell’assegnare il rating Silver (report di Monika Dutt del 1 novembre 2016), gli analisti di Morningstar si dicono convinti che il fondo sarà in grado di continuare a produrre sovra-rendimenti rispetto alla categoria US large cap value per un intero ciclo di mercato. Fino ad oggi, le performance sono state superiori alla media a fronte di un rischio più basso (il confronto è fatto rispetto sia alle strategie passive sia attive) a tre e cinque anni. Inoltre, le spese correnti (0,35%) sono inferiori alla mediana di categoria (1,68%) ed comparabili con quelle di altri Etf simili.

Leggi il report completo redatto da Monika Dutt il 1 novembre 2016.

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Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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