Gli assi nella manica dei fondi pensione

Morningstar ha calcolato la performance attribution dei portafogli azionari che si sono comportati meglio negli ultimi tre anni.

Francesco Lavecchia 19/11/2015 | 09:56
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Quali sono le stock che hanno trainato il rendimento dei fondi pensione italiani? Abbiamo cercato di capirlo analizzando i portafogli delle linee azionarie che negli ultimi tre anni hanno registrato le performance più elevate.

La speciale classifica prende in considerazione un intervallo temporale di medio periodo (è però bene ricordare che l’investimento previdenziale è di lungo periodo e può comprendere più cicli di mercato) e tiene conto soltanto dei fondi pensione che danno a Morningstar i portafogli (nel campione sono presenti le linee con dati aggiornati almenoal 31 dicembre 2014), vede al primo posto Insieme Linea Dinamica Internazionale.

Insieme cresce con Wall Street
Il comparto, lanciato a gennaio del 2002 e gestito da Allianz Spa, ha registrato un rendimento a tre anni annualizzato, aggiornato al 16 novembre e in euro, del 14% e una dispersione attorno alla media dell’8,52%.

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Titoli citati nell'articolo

Nome TitoloPrezzoCambio (%)Morningstar Rating
Allianz Insieme - Linea Azionaria22,65 EUR2,52
Anima Arti & Mestieri Crescita 25+ A24,51 EUR0,00
Mediolanum Previgest Fund Azionario A19,32 EUR0,00

Info autore

Francesco Lavecchia

Francesco Lavecchia  è Research Editor di Morningstar in Italia

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