Gli strategic beta conquistano i mercati

Morningstar ha scattato la fotografia degli Etp smart a livello globale. Stati Uniti ed Europa sono le aree a più alta crescita. I più popolari sono i prodotti con focus sui dividendi.

Sara Silano 29/09/2014 | 15:23

Sono 673 gli Strategic beta Exchange traded product (Etp) censiti da Morningstar, per un patrimonio di 396 miliardi di dollari a livello mondiale. A dirlo è il primo Global Landscape elaborato dalla società di ricerca, che ha anche introdotto un sistema di classificazione di questi prodotti.

I numeri mondiali
La quota di mercato di queste strategie passive, comunemente chiamate smart beta, che replicano un indice, cercando però di migliorare la performance o il livello di rischio, è in rapida espansione, soprattutto negli Stati Uniti (19% degli asset totali) e in Europa (5,6%). Esiste una chiara relazione tra la maturità del mercato e la diffusione di questi prodotti, tanto che il 90% del patrimonio complessivo è oltreoceano.

Gli Etp più popolari sono quelli specializzati su indici di titoli ad alto dividendo. Probabilmente, spiegano gli autori del report, gli investitori hanno cercato strumenti che potessero dare un rendimento superiore a quello molto contenuto dei titoli di Stato.

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Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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