Rating fondi, estate di super lavoro per gli analisti

Sono stati aggiunti nove comparti all’universo dei giudizi qualitativi Morningstar. Chi ha finito la revisione ha deluso.  

Azzurra Zaglio 17/09/2014 | 11:05
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Durante i mesi estivi il team analisti fondi di Morningstar ha coperto con l’Analyst rating nove nuovi comparti disponibili sul mercato italiano. Il loro esordio nell’universo dei giudizi qualitativi è stato con un Bronze per quasi tutti, ad eccezione di Invesco Asia Balanced sul quale restano più prudenti con un Neutral.

Ma c’è anche chi soffre. Due comparti già coperti da rating qualitativo nell’ultimo periodo erano stati messi sotto revisione, terminata a fine agosto. Il risultato è stato per entrambi Negative.

Gestori e costi
Allianz Azioni Italia All Stars nel 2013 ha cambiato gestore, con il passaggio di testimone a Stefano Ghiro, che ha circa venti anni di esperienza nel settore ma è al primo incarico come responsabile di una strategia locale. Negli ultimi sette anni, durante i quali gestiva il comparto Ras Lux Equity Europe, ha realizzato un track record inferiore alla media. Inoltre i costi elevati del fondo di Allianz (sia su base assoluta che relativa) fanno sì che al momento la valutazione sia negativa.

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Azzurra Zaglio

Azzurra Zaglio  è stata Redattrice di Morningstar in Italia.

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