Nuove categorie Morningstar

Dodici classificazioni in più per i comparti azionari e obbligazionari. Creato un raggruppamento ad hoc per i cosiddetti fondi a scadenza.  

Azzurra Zaglio 14/05/2014 | 10:26

Morningstar introduce dodici nuove categorie per i fondi, cinque azionarie e sette obbligazionarie. L’obiettivo è quello di adeguare la classificazione ai nuovi lanci e all’evoluzione dell’industria.

Per quanto riguarda gli azionari, le nuove categorie nascono dall’esigenza di raggruppare i comparti che offrono agli investitori la copertura dal cambio.

I cinque nuovi insiemi per i fondi azionari sono:

  • Azionari Asia ex-Giappone - Hedged
  • Azionari Asia Pacifico - Hedged
  • Azionari Europa - Hedged
  • Azionari Mercati emergenti globali - Hedged
  • Azionari Giappone - Hedged

Per quanto riguarda gli obbligazionari, invece, è stata aggiunta la nuova categoria dei corporate bond globali (sia in versione tradizionale, che con le diverse coperture dal rischio dei cambi principali - franco svizzero, euro, sterlina e dollaro americano) e quella dei bond high yield (ad alto rendimento) internazionali coperti dal rischio del cambio in franchi svizzeri. La principale novità, tuttavia, è l’introduzione degli Obbligazionari a scadenza, che raccoglie i fondi con durata prestabilita. Le altre quattro, come quelle azionarie, sono la versione hedged di categorie già esistenti.

In sintesi, le nuove categorie fixed income sono:

  • Obbligazionari a scadenza Eur
  • Obbligazionari Corporate Globali Usd
  • Obbligazionari Corporate Globali - Chf Hedged
  • Obbligazionari Corporate Globali - Eur Hedged
  • Obbligazionari Corporate Globali - Gbp Hedged
  • Obbligazionari Corporare Globali - Usd Hedged
  • Obbligazionari High Yield Globali

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Info autore

Azzurra Zaglio

Azzurra Zaglio  è Redattrice di Morningstar in Italia.

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