Morningstar Awards 2013: fondi azionari

I punti di forza dei vincitori dei premi annuali assegnati dal nostro team di analisti.

Dario Portioli, CFA 29/05/2013 | 09:53
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Sono più di cinquemila i fondi comuni di investimento distribuiti in Italia. Tra questi, ogni anno Morningstar identifica i migliori sulla base di una metodologia che guarda alla performance realizzata sia negli ultimi 12 mesi, sia su orizzonti di tempo più lunghi, fino a cinque anni. L’assegnazione dei premi, avvenuta lo scorso 22 maggio, è dunque un riconoscimento delle capacità dei gestori, ma anche un’occasione per riflettere sulle caratteristiche dei fondi che hanno avuto successo. Passiamo, dunque, in rassegna i sette vincitori dei premi dedicati alle strategie azionarie.

Miglior Fondo Categoria Azionario Italia
Mediolanum Flessibile Italia

Si conferma vincitore per il secondo anno di seguito questo fondo che nel nome fa riferimento a una strategia flessibile, ma che dall’esame dei dati di portafoglio ci risulta avere un’esposizione media nei confronti delle azioni italiane superiore al 75%. In realtà, la flessibilità viene interpretata dai gestori, Lucio De Gasperis e Stefano Colombi, come possibilità di investire in azioni con stile di investimento diverso, tra small e large-cap, tra value e growth, nonché di avere posizioni tattiche in liquidità. Questo approccio ha prodotto buoni risultati relativi nel 2012 e su orizzonti più lunghi. Con costi di gestione più bassi, il fondo potrebbe essere ancora più competitivo.

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Nome TitoloPrezzoCambio (%)Morningstar Rating
Allianz Euroland Equity Growth AT EUR349,59 EUR1,01Rating
AS SICAV I Asn Smllr Coms A Acc USD60,25 USD0,12Rating
AS SICAV I EM Smlr Coms A Acc USD27,11 USD0,06Rating
Comgest Growth Europe EUR Acc41,32 EUR1,04Rating
Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA27,06 EUR0,57Rating
Vontobel Global Equity B USD442,28 USD0,52Rating
Vontobel US Equity B USD2.052,25 USD0,42Rating

Info autore

Dario Portioli, CFA

Dario Portioli, CFA  è Senior Fund Analyst di Morningstar in Italia.

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