Threadneedle UK Equity income, un Silver con quattro globi

IL FONDO SOSTENIBILE. Circa il 40% degli asset ha un punteggio ESG superiore alla media o alto. L’esperienza e il pragmatismo del gestore hanno permesso di battere l’indice Ftse All-Share dal 2010 ad oggi.

Sara Silano 12/09/2018 | 16:25

Threadneedle UK Equity income non ha un esplicito mandato socialmente responsabile, ma il suo Morningstar Sustainability rating, che misura il comportamento del portafoglio dal punto di vista dei fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) è pari a quattro globi.

Il profilo ESG
Il fondo è un azionario specializzato sui titoli quotati sulla Borsa di Londra e, in base ai dati di portafoglio disponibili (al 31 luglio 2018), ha circa il 40% del patrimonio con un punteggio ESG superiore alla media o alto. Non ha, invece, asset negli score più bassi e solo il 2,4% in quelli inferiori alla media. Il Sustainability score (indicatore dato dal punteggio ESG dedotte le controversie) è di 50,88 di poco superiore alla media di categoria.

Medaglia d’argento
In base all’analisi fondamentale, i ricercatori di Morningstar attribuiscono un Analyst rating pari a Silver (report di Simon Dorricott del 22 dicembre 2017). Il fondo è guidato da Richard Colwell, che è anche responsabile del team azionario nel Regno Unito. La sua esperienza è uno dei fattori-chiave del successo, secondo gli analisti, insieme al suo pragmatismo nella gestione e all’approccio di lungo periodo. Il suo obiettivo è duplice: generare reddito e apprezzamento del capitale. Per questo ricerca società che abbiano alti ritorni sulle azioni o siano solide ma in una fase temporanea di difficoltà. Questo ha permesso al fondo di battere la categoria e l’indice Ftse All-Share da settembre 2010, quando è Colwell ha iniziato ad occuparsi del portafoglio, ad oggi.

Leggi il report completo redatto da Simon Dorricott il 22 dicembre 2017.

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Titoli citati nell'articolo
Nome TitoloPrezzoCambio (%)Morningstar Rating
Threadneedle UK Eq Inc Z Acc GBP1,86 GBP-0,21
Info autore Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia