Parvest equity Usa mid cap, cinque globi per un portafoglio concentrato

IL FONDO SOSTENIBILE. Non ha un mandato esplicito socialmente responsabile, ma ha un elevato punteggio ESG. 

Sara Silano 04/10/2017 | 09:52

Parvest equity Usa mid cap è tra i pochi fondi disponibili in Italia e specializzato sulle aziende a media capitalizzazione ad avere il massimo Morningstar Sustainability rating e un Analyst rating positivo. Il comparto non ha un esplicito mandato socialmente responsabile. Tuttavia, il punteggio di portafoglio relativamente ai fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) è decisamente superiore alla categoria (48,44 contro 42,84). L’indice delle controversie, invece, è basso.

La gestione del fondo è delegata a AMG Managers Fairpointe. Responsabile è Thyra Zerhusen che ha trent’anni di esperienza e può contare su un team affiatato e su diversi analisti. Il loro approccio è fondamentale e la preferenza va alle aziende di cui conoscono bene il modello di business. Il portafoglio è concentrato il 40-50 titoli e può discostarsi anche significativamente dal benchmark. Per queste ragioni, è più volatile della media dei concorrenti e può attraversare periodi di sotto-performance. Tuttavia, nel lungo periodo i risultati sono solidi. Per tutte queste ragioni, gli analisti di Morningstar attribuiscono il rating Bronze (report di Fatima Khizou del 3 agosto 2017).

I Morningstar Rating di Parvest Equity USA Mid cap

Leggi il report completo redatto da Fatima Khizou il 3 agosto 2017.

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Titoli citati nell'articolo
Nome TitoloPrezzoCambio (%)Morningstar Rating
Parvest Equity USA Mid Cap P C217,74 USD1,74
Info autore Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia