Nuovo Morningstar Analyst Rating

I nostri Rating Qualitativi per i fondi evolvono verso una nuova scala, adottata a livello globale.

Dario Portioli, CFA 16/11/2011 | 08:35


I fondi che daranno luogo alle migliori performance in futuro non sono necessariamente gli stessi che hanno avuto successo in passato. Nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire, dunque, esiste un’esigenza di non limitare le analisi a criteri quantitativi basati su periodi storici. In tal senso, il Morningstar Analyst Rating è un giudizio sulle potenzialità di un fondo in chiave prospettica. Tale giudizio si basa sulle ricerche fondamentali condotte dagli oltre 90 analisti di Morningstar in tutto il mondo. 

La scala dei rating
Il nuovo Morningstar Analyst Rating, che viene adottato a livello globale e che, in Europa, sostituisce i rating qualitativi, si basa sulla seguente scala:

  • Gold: è un giudizio assegnato al miglior fondo, che si distingue per tutti i fattori analizzati e, pertanto, gode della più alta valutazione da parte degli analisti;
  • Silver: è un fondo con numerosi punti di forza, ma non per tutti i fattori presi in esame;
  • Bronze: riceve questo rating un fondo che ha un numero di punti di forza che superano i punti di debolezza, consentendo così agli analisti di esprimere un giudizio complessivamente positivo;
  • Neutral: è un fondo che, sulla base dei fattori presi in esame, non mostra né grandi probabilità di sovraperformare, né di sottoperformare la media di categoria;
  • Negative: questo rating viene assegnato nei confronti di un fondo che possiede almeno un elemento negativo che, secondo gli analisti, condurrà a risultati inferiori alla media.


 

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Info autore

Dario Portioli, CFA

Dario Portioli, CFA  è Senior Fund Analyst di Morningstar in Italia.

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