Strategic beta orientati ai dividendi, patrimonio in discesa

I fondi passivi high dividend che Morningstar categorizza come “strategici” hanno segnato una raccolta netta negativa da inizio anno e gli asset sono diminuiti rispetto a 12 mesi fa. Tuttavia, settembre ha visto un rimbalzo dei flussi e i lanci di nuovi prodotti non si fermano.

Valerio Baselli 19/11/2018 | 09:18

“Strategic beta” è la definizione che Morningstar ha scelto per indicare gli indici e gli strumenti finanziari passivi (Etf e index fund non quotati) che superano le metodologie tradizionali a capitalizzazione e cercano sia di incrementare la performance, sia di modificare il livello di rischio relativo rispetto ai benchmark standard, rappresentando una via di mezzo nello spettro attivo-passivo. Comunemente vengono denominati smart betaenhanced beta o alternative betaClicca qui per approfondire.

Secondo i dati di Morningstar, attualmente su 475 fondi strategic beta domiciliati in Europa, ce ne sono 228 return oriented (orientati al rendimento); all’interno di questo gruppo ne contiamo 96 che si basano su di una strategia focalizzata sui dividendi. Questi ultimi gestiscono 23,8 miliardi di euro a fine settembre, in discesa rispetto ai 24,3 miliardi di fine settembre 2017.



Dati in euro al 30 settembre 2018. Fonte: Morningstar Direct.  

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Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

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