JPMorgan US select equity, la successione è ok

IL FONDO DELLA SETTIMANA. Ottiene il rating Silver grazie a un solido team, un robusto processo di investimento e costi competitivi.

Sara Silano 10/05/2017 | 10:01
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Gli analisti di Morningstar hanno avviato la copertura del fondo JPMorgan US select equity, attribuendo il rating Silver (report di Jeffrey Schumacher dell’1 maggio 2017), in linea con il giudizio sulla versione americana del comparto (JPMorgan US Equity). Sono tre i fattori chiave che giustificano la valutazione: un solido team con un pianificato piano di successione, un robusto processo di investimento e costi competitivi.

La società ha annunciato che il gestore veterano, Tom Luddy, si ritirerà a gennaio 2018 e sarà sostituito da Scott Davis, che è già responsabile di quasi il 75% del patrimonio (l’1% è in mano a Susan Bao dal 2001 e il 25% in quelle degli analisti che supportano la strategia). Il portafoglio è basato su alcune convinzioni forti dei manager, i quali utilizzano un modello che ha provato nel tempo la sua validità, collocando il fondo nel primo quartile della categoria Azionari Usa large cap blend a 3-5-10 anni.

Leggi il report redatto Jeffrey Schumacher l’1 maggio 2017.

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Nome TitoloPrezzoCambio (%)Morningstar Rating
JPM US Select Equity A (acc) EUR297,03 EUR0,77Rating

Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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