Analyst rating, i nuovi ingressi

Sono quattro i fondi coperti per la prima volta dal team di ricerca Morningstar. Uno è Bronze, gli altri Neutral.

Sara Silano 01/12/2016 | 09:19
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Ad ottobre, Morningstar ha avviato la copertura di quattro fondi disponibili alla vendita in Italia, attribuendo per la prima volta il rating qualitativo, basato sull’analisi di cinque pilastri: i processi di investimento, il team di gestione, la società, le performance e i costi.

Si tratta di Allianz Capital Plus, BGF Japan Small & MidCap Opportunities, Franklin Euro High Yield e Legg Mason WA Asian Opportunities. Il primo ha ottenuto un Analyst rating pari Bronze, gli altri sono Neutral.

Medaglia di bronzo
Allianz Capital Plus è un bilanciato prudente, clone di Allianz Kapital Plus, a cui gli analisti hanno già assegnato in passato il rating Bronze, grazie a un approccio ben sperimentato ed eseguito per la componente azionaria e a una strategia conservativa per quella obbligazionaria. Un altro aspetto positivo è rappresentato dai costi, che sono competitivi rispetto ai concorrenti.

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Titoli citati nell'articolo

Nome TitoloPrezzoCambio (%)Morningstar Rating
Allianz Capital Plus AT EUR121,96 EUR-0,11Rating
BGF Japan Small & MidCap Opps A28.868,13 JPY-0,87Rating
Franklin Euro High Yield A(acc)EUR20,66 EUR0,05Rating
Legg Mason WA Asian Opps A USD Acc166,79 USD0,35Rating

Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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