Analyst rating, i nuovi ingressi

Sono quattro i fondi coperti per la prima volta dal team di ricerca Morningstar. Uno è Bronze, gli altri Neutral.

Sara Silano 01/12/2016 | 09:19

Ad ottobre, Morningstar ha avviato la copertura di quattro fondi disponibili alla vendita in Italia, attribuendo per la prima volta il rating qualitativo, basato sull’analisi di cinque pilastri: i processi di investimento, il team di gestione, la società, le performance e i costi.

Si tratta di Allianz Capital Plus, BGF Japan Small & MidCap Opportunities, Franklin Euro High Yield e Legg Mason WA Asian Opportunities. Il primo ha ottenuto un Analyst rating pari Bronze, gli altri sono Neutral.

Medaglia di bronzo
Allianz Capital Plus è un bilanciato prudente, clone di Allianz Kapital Plus, a cui gli analisti hanno già assegnato in passato il rating Bronze, grazie a un approccio ben sperimentato ed eseguito per la componente azionaria e a una strategia conservativa per quella obbligazionaria. Un altro aspetto positivo è rappresentato dai costi, che sono competitivi rispetto ai concorrenti.

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Titoli citati nell'articolo

Nome TitoloPrezzoCambio (%)Morningstar Rating
Allianz Capital Plus AT EUR110,00 EUR0,48
BGF Japan Small & MidCap Opps A27.077,42 JPY-0,02
Franklin Euro High Yield A Acc EUR19,03 EUR0,05
Legg Mason WA Asian Opp A USD Acc159,88 USD0,33

Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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