State Street EUR Sustainable Corporate Bond Index parte con il Bronzo

IL FONDO DELLA SETTIMANA. Investe in obbligazioni societarie, integrando i fattori ESG. I bassi costi e la diversificazione del portafoglio sono tra i suoi punti di forza.

Sara Silano 05/06/2019 | 00:17

Gli analisti di Morningstar hanno avviato la copertura del fondo State Street EUR Sustainable corporate bond index, assegnando il rating Bronze (report di Jose Garcia-Zarate del 22 maggio 2019). Il comparto investe in obbligazioni societarie, utilizzando nella selezione criteri ESG (ambientali, sociali e di governance), accanto a quelli finanziari. I suoi punti di forza sono l’ampiezza dell’universo considerato, il suo profilo di rischio/rendimento molto simile al “cugino” che non ha un benchmark sostenibile e, soprattutto, il basso costo. Le spese correnti per la classe A2 retail ammontano allo 0,2% e risultano molto competitive rispetto alla media di categoria, che comprende anche i fondi attivi e in linea con quelle degli indicizzati con focus ESG.

“Pensiamo che il fondo abbia le caratteristiche per produrre rendimenti corretti per il rischio superiori alla categoria nel lungo periodo”, spiega l’analista di Morningstar. “La metodologia di selezione utilizzata dall’indice di riferimento garantisce la sostenibilità del paniere, mentre le misure addizionali impiegate vanno nella direzione di assicurare un’adeguata diversificazione per settori e altre metriche rilevanti, quali il rischio di credito e le scadenze”.

Il fondo è gestito da un team specializzato sui prodotti indicizzati, che ha un’esperienza media nel settore di 16 anni e può contare sul supporto della rete globale di professionisti di State Street global advisors.

Morningstar attribuisce un Sustainability rating di cinque globi, che lo colloca nel primo percentile della categoria globale Reddito fisso in euro.

Leggi il report completo redatto da Jose Garcia-Zarate il 22 maggio 2019.

Per informazioni sul codice etico degli analisti e la metodologia, clicca qui.

Visita il mini-sito Morningstar dedicato a MIFID II.

 

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Nome TitoloPrezzoCambio (%)Morningstar Rating
Stt Strt EUR Sust Corp Bd Idx I EUR Inc11,81 EUR0,05

Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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