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Chi supera i tre test di Morningstar a pieni voti

Ecco i fondi disponibili in Italia che hanno contemporaneamente un giudizio positivo da parte degli analisti, almeno quattro stelle di rating e un giudizio di sostenibilità alto o superiore alla media.

Francesco Paganelli 24/03/2016 | 10:16

Morningstar aggiunge un terzo rating alla sua gamma di giudizi sui fondi d’investimento. Accanto al giudizio qualitativo e prospettico degli analisti (il Morningstar Analyst Rating, indicato con le medaglie) e a quello quantitativo sulle performance passate corrette per il rischio (il Morningstar Rating, indicato con le stelle), il Morningstar Sustainability Rating si basa sui giudizi ESG assegnati da Sustainalytics alle società in portafoglio (leggi qui come interpretare la valutazione) e sul posizionamento di un comparto rispetto ai propri concorrenti di categoria.

Superare questi tre test non è facile, ma neanche impossibile. Utilizzando la piattaforma Morningstar Direct per analizzare l’universo di fondi disponibili alla vendita in Italia abbiamo applicato i seguenti criteri: Morningstar Analyst Rating pari almeno a Bronze; quattro o cinque stelle di rating Morningstar; e Morningstar Sustainability Rating alto o superiore alla media.
I 28 comparti all’altezza di queste prove appartengono a diverse categorie e società di gestione. Spesso, in realtà, ci sono similarità nel processo e nel team di gestione (vedi i fondi Schroder). Complessivamente, però, ci sono fondi adatti a tutti i palati.

I tre Rating Morningstar per i fondi venduti in Italia

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Info autore Francesco Paganelli

Francesco Paganelli  è Fund Analyst di Morningstar in Italia