I titoli che pagano dividendi e che combinano bilanci sani e rendimenti elevati possono fornire agli investitori redditi costanti, ammortizzare le fluttuazioni del mercato e far crescere gli investimenti con un buon ritmo.
Nell'aprile del 2024, tra i titoli ad alto dividendo con la migliore performance di Borsa, secondo le analisi automatizzate di Morningstar basate sul forward dividend yield, figurano l'azienda portoghese di petrolio e gas Galp Energia GALP, l'azienda mineraria e metallurgica francese Eramet ERA e la banca spagnola Banco de Sabadell SAB.
Per trovare i 10 titoli income più performanti del mese, abbiamo analizzato l'indice Morningstar Eurozone - che misura la performance del mercato dell'Eurozona, coprendo il 97% della capitalizzazione - alla ricerca di società con un forward dividend yield di almeno l'1,5%, esclusi i fondi di investimento immobiliare.
I titoli high dividend dell'Eurozona con la miglior performance ad aprile
1. Galp Energia (GALP)
2. Eramet (ERA)
3. Banco de Sabadell (SAB)
4. Wärtsilä (WRT1V)
5. Solvay (SOLB)
6. Naturgy Energy Group (NTGY)
7. EVN (EVN)
8. MFE - MediaForEurope (classe B) (MFEB)
9. Kemira (KEMIRA)
10. Terveystalo Healthcare (TTALO)
Come sono andati i titoli high dividend?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus, che traccia la performance dei titoli di alta qualità che pagano dividendi quotati in Europa, è sceso dell'1,3% nell'ultimo mese, ma è salito del 3,3% a un anno.
Il mercato azionario della zona euro, misurato dall'indice Morningstar Eurozone, ha perso l'1,7% sul mese, ma è salito del 13,6% nell'ultimo anno.
Le caratteristiche dei titoli ad alto dividendo top performer ad aprile
Galp Energia
L'azienda portoghese di petrolio e gas Galp Energia è salita del 31,9% ad aprile e ha guadagnato l'88,6% negli ultimi 12 mesi. Il titolo, quotato a 20,20 euro per azione, ha forward dividend yield del 2,62%. Il titolo ha un Morningstar Quantitative Rating di 3 stelle.
Eramet
L'azienda mineraria e metallurgica francese Eramet è salita del 29,7% ad aprile e ha guadagnato il 7,7% negli ultimi 12 mesi. A 91,35 euro per azione, il titolo ha un forward dividend yield dell'1,64%. Il Morningstar Quantitative Rating è di 3 stelle.
Banco de Sabadell
Banco de Sabadell ha guadagnato il 25,5% in aprile e ha registrato un aumento del 96,4% negli ultimi 12 mesi. Il prezzo del titolo di 1,80 euro gli conferisce un forward dividend yield del 3,34%. Il titolo ha un Morningstar Quantitative Rating di 3 stelle.
Wärtsilä
L'azienda finlandese di macchinari industriali speciali Wärtsilä è salita del 23,2% ad aprile e ha guadagnato il 68,1% negli ultimi 12 mesi. Il titolo Wärtsilä, quotato a 17,36 euro per azione, ha un forward dividend yield dell'1,84%. Il titolo, che ha un ampio economic moat, è moderatamente sopravvalutato, essendo scambiato al 34% al di sopra della sua stima Morningstar del fair value di 13 euro per azione. Ha un rating Morningstar di 2 stelle.
Solvay
L'azienda chimica belga Solvay ha guadagnato il 20,2% in aprile ed è salita del 16% negli ultimi 12 mesi. Il suo forward dividend yield è del 5,33%, a 30,41 euro per azione. Solvay ha un Morningstar Quantitative Rating di 3 stelle.
Naturgy Energy Group
La società spagnola del gas Naturgy Energy Group ha guadagnato il 20% in aprile e ha perso l'11,2% negli ultimi 12 mesi. A 23,72 euro per azione, il titolo Naturgy Energy Group ha un forward dividend yield del 5,9%. Il titolo, che non ha economic moat, viene scambiato vicino alla stima Morningstar del fair value di 25,70 euro per azione. Ha un rating Morningstar di 3 stelle.
EVN
La società austriaca di servizi pubblici EVN è salita del 17,8% ad aprile e ha guadagnato il 37,3% negli ultimi 12 mesi. Scambiato a 28,85 euro per azione, il titolo EVN ha un forward dividend yield dell'1,8%. Ha un Morningstar Quantitative Rating di 4 stlle.
MFE - MediaForEurope
La media company italiana MFE - MediaForEurope è salitea del 17,3% ad aprile e ha guadagnato il 20,4% negli ultimi 12 mesi. Scambiato a 3,77 euro per azione, il titolo MFE - MediaForEurope ha un forward dividend yield del 6,63%. Il titolo ha Morningstar Quantitative Rating di 4 stelle.
Kemira
L'azienda chimica finlandese Kemira ha guadagnato il 16,6% ad aprile ed è salita del 32,6% negli ultimi 12 mesi. Il prezzo del titolo di 20,42 euro le conferisce un forward dividend yield del 3,33%. Il titolo ha un Morningstar Quantitative Rating di 3 stelle.
Terveystalo Healthcare
L'azienda finlandese di strutture mediche Terveystalo Healthcare è salita del 15,5% ad aprile e ha guadagnato il 13,5% negli ultimi 12 mesi. A 8,71 euro per azione, Terveystalo Healthcare ha un forward dividend yield del 3,44%. Ha un Morningstar Quantitative Rating di 4 stelle.
Cos'è l'indice Morningstar Eurozone?
L'indice Morningstar Eurozone misura la performance del mercato dell'area dell'euro, con riferimento al 97% della capitalizzazione. L'indice non incorpora criteri ambientali, sociali o di governance.
Cos'è l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus cattura la performance di un portafoglio di titoli di alta qualità che pagano dividendi.
Si tratta di un sottoinsieme dell'indice Morningstar Eurozone (che rappresenta il 97% della capitalizzazione del mercato azionario) che include solo titoli che pagano dividendi. I titoli vengono esaminati in base al economic moat e alla solidità finanziaria rispetto ad altri del loro settore. Sono esclusi i fondi di investimento immobiliare.
Da qui, i 25 titoli a più alto rendimento vengono inclusi nell'indice, ponderati in base al valore in dollari dei dividendi. Consulta il regolamento completo qui.
I migliori titoli a dividendo: approfondimenti
Gli investitori che desiderano scoprire altri titoli a dividendo con le migliori performance o con valutazioni attraenti possono procedere come segue:
- Consultare l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus. I titoli con 4 o 5 stelle Morningstar sono considerati sottovalutati secondo i nostri indicatori di valutazione.
- Leggere come implementare gli investimenti in dividendi nel portafoglio.
Quando si tratta di acquistare azioni, non bisogna guardare solo i dividendi. Leggete qui come le valutazioni e i vantaggi competitivi, noti come economic moat, contano quando si tratta del potenziale di sovraperformance di un titolo.
Le società che non sono formalmente coperte da un analista Morningstar hanno un rating quantitativo. Queste società vengono abbinate statisticamente a quelle valutate dagli analisti, consentendo ai nostri modelli di calcolare un rating quantitativo.
Questo articolo è stato redatto da Bella Albrecht, curato da Lauren Solberg e revisionato da Sara Silano.
Nell'ambito della nostra missione di mettere più informazioni a disposizione degli investitori, questo articolo è stato compilato a partire dai dati di Morningstar e da ricerche indipendenti utilizzando tecnologie automatizzate. L'articolo originale è stato scritto da giornalisti e redattori di Morningstar. Questa versione aggiornata è stata rivista da un redattore.
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